MINNEAPOLIS, Tháng 11 20, 2024/PRNewswire/ --
- Doanh số tương đương trong quý 3 đã tăng 0,3% nhờ lưu lượng truy cập mạnh mẽ và hiệu suất kỹ thuật số.
- Lượng khách truy cập tăng 2,4% so với năm trước.
- Doanh số bán hàng tương đương kỹ thuật số đã tăng 10,8% phản ánh mức tăng trưởng gần 20% trong dịch vụ giao hàng trong ngày nhờ Target Circle 360™ và mức tăng trưởng hai con số trong Drive Up.
- Doanh số bán hàng tương đương về sắc đẹp tăng hơn 6%. Danh mục Thực phẩm & Đồ uống và Thiết yếu tăng trưởng ở mức thấp một chữ số so với năm trước.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3 đã giảm 0,2 điểm phần trăm so với năm trước. Từ đầu năm đến nay, tỷ suất lợi nhuận gộp đã tăng toàn bộ điểm phần trăm so với năm ngoái.
- GAAP quý 3 và EPS điều chỉnh của$1.85giảm 11,9% so với năm ngoái.
Để biết thêm tài liệu truyền thông, vui lòng truy cập:
Target Corporation (NYSE: TGT) hôm nay đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2024, phản ánh mức tăng trưởng doanh số tương đương hoàn toàn nhờ lưu lượng truy cập và sức mạnh của kênh kỹ thuật số.
Công ty đã báo cáo GAAP quý 3 và tỷ lệ cá cược trực tiếp được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu1(EPS) của$1.85, so với$2.10vào năm 2023. Các bảng đính kèm cung cấp sự đối chiếu giữa các biện pháp không phải GAAP và GAAP. Tất cả số liệu tỷ lệ cá cược trực tiếp trên mỗi cổ phiếu đều đề cập đến EPS pha loãng.
1EPS đã điều chỉnh, một thước đo tài chính không phải GAAP, loại trừ tác động của một số mục được quản lý riêng biệt, nếu có. Xem các bảng của bản phát hành này để biết thêm thông tin. |
"Tôi tự hào về những nỗ lực của nhóm chúng tôi trong việc vượt qua môi trường hoạt động đầy biến động trong quý 3. Chúng tôi nhận thấy một số điểm mạnh trong toàn doanh nghiệp, bao gồm lưu lượng truy cập tăng 2,4%, kênh kỹ thuật số tăng trưởng gần 11% và sự tăng trưởng liên tục ở các hạng mục làm đẹp và tần suất. Đồng thời, chúng tôi gặp phải một số thách thức đặc biệt và áp lực chi phí ảnh hưởng đến hiệu suất lợi nhuận ròng của chúng tôi," cho biếtBrian Cornell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Target Corporation. "Nhìn về phía trước, nhóm của chúng tôi tràn đầy năng lượng và sẵn sàng mang đến sự kết hợp độc đáo giữa sự mới mẻ và giá trị mà những người mua sắm trong kỳ nghỉ lễ chỉ có thể tìm thấy ở Target, đồng thời chúng tôi vẫn tự tin vào sức mạnh cơ bản và các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh của mình cũng như khả năng thực hiện các mục tiêu tài chính dài hạn của chúng tôi."
Hướng dẫn
Trong quý 4, Công ty dự kiến doanh số bán hàng tương đương và GAAP cũng như EPS điều chỉnh gần như không đổi ở mức$1.85đến$2.45, chuyển sang phạm vi GAAP dự kiến cho cả năm và phạm vi EPS điều chỉnh là$8.30đến$8.90.
Kết quả hoạt động
Doanh số tương đương đã tăng 0,3% trong quý thứ ba, phản ánh mức giảm tương đương của doanh số bán hàng tại cửa hàng là 1,9% và mức tăng doanh số bán hàng kỹ thuật số tương đương là 10,8%. Tổng doanh thu của25,7 tỷ USDtrong quý 3 cao hơn 1,1% so với năm ngoái, phản ánh tổng doanh số bán hàng tăng 0,9% và doanh thu khác tăng 11,5%. tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động quý 3 của1,2 tỷ USDthấp hơn 11,2 phần trăm so với năm ngoái.
Tỷ suất lợi nhuận gộp hoạt động quý 3 là 4,6% vào năm 2024, so với 5,2% vào năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận gộp quý 3 là 27,2%, so với 27,4% vào năm 2023, phản ánh chi phí thực hiện đơn hàng kỹ thuật số và chuỗi cung ứng cao hơn do chi phí quản lý mức tồn kho cao hơn, khối lượng bán hàng kỹ thuật số tăng và các cơ sở chuỗi cung ứng mới sắp ra mắt, được bù đắp một phần bằng sổ sách thấp hơn do điều chỉnh hàng tồn kho thực tế và tác động ròng của hoạt động bán hàng so với năm trước. Tỷ lệ chi phí SG&A quý 3 là 21,4% vào năm 2024, so với 20,9% vào năm 2023, phản ánh tác động tổng hợp của chi phí cao hơn, bao gồm lương và phúc lợi của thành viên nhóm cao hơn cũng như chi phí trách nhiệm chung cao hơn, được bù đắp một phần nhờ quản lý chi phí có kỷ luật.
Chi phí lãi vay và thuế
Chi phí lãi vay ròng trong quý 3 năm 2024 của Công ty là105 triệu USD, so với107 triệu USDnăm ngoái.
Thuế suất thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp thực tế quý 3 năm 2024 là 21,7%, so với mức 21,3% của năm trước, phản ánh các lợi ích riêng biệt thấp hơn trong năm hiện tại.
Triển khai vốn và hoàn vốn đầu tư
Công ty đã trả cổ tức516 triệu USDtrong quý 3, so với507 triệu USDnăm ngoái, phản ánh mức tăng cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 1,8%.
Công ty đã mua lại354 triệu USDsố cổ phiếu của mình trong quý 3, bán lại 2,4 triệu cổ phiếu phổ thông ở mức giá trung bình$147.43. Tính đến cuối quý, Công ty có khoảng 9,2 tỷ USD công suất còn lại theo chương trình mua lại đã được Hội đồng quản trị của Target phê duyệt trongTháng 8 năm 2021.
Trong 12 tháng kéo dài đến quý 3 năm 2024, lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư (ROIC) là 15,9%, so với 13,9% trong 12 tháng kéo dài đến quý 3 năm 2023. ROIC tăng phản ánh tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động cao hơn, được bù đắp một phần bởi vốn đầu tư trung bình cao hơn. Các bảng trong bản phát hành này cung cấp thông tin bổ sung về tính toán ROIC của Công ty.
Chi tiết về webcast
Target sẽ phát trực tuyến cuộc gọi hội nghị tỷ lệ cá cược trực tiếp quý 3 vào lúc7:00 sáng CThôm nay. Mời các nhà đầu tư và giới truyền thông đến nghe cuộc họp tại (nhấp vào "Cuộc gọi hội nghị về tỷ lệ cá cược trực tiếp của Target Corporation quý 3 năm 2024" trong "Sự kiện và thuyết trình"). Bản phát lại của webcast sẽ được cung cấp khi có sẵn. Số phát lại là 1-800-513-1169.
Khác
Các tuyên bố trong bản phát hành này liên quan đến kết quả hoạt động tài chính trong tương lai của Công ty, bao gồm cả quý 4 tài chính 2024 và hướng dẫn cả năm, là những tuyên bố hướng tới tương lai theo nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Những tuyên bố như vậy có thể chứa rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả của Công ty khác biệt về mặt vật chất. Những rủi ro và sự không chắc chắn quan trọng nhất được mô tả tại Mục 1A của Công ty. Các tuyên bố hướng tới tương lai chỉ được đưa ra kể từ ngày chúng được đưa ra và Công ty không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.
Giới thiệu về mục tiêu
MinneapolisTarget Corporation có trụ sở tại (NYSE: TGT) phục vụ khách tại gần 2.000 cửa hàng và tại nhiều nơi, với mục đích giúp mọi gia đình khám phá niềm vui trong cuộc sống thường ngày. Kể từ năm 1946, Target đã chia 5% lợi nhuận của mình cho cộng đồng, số tiền ngày nay tương đương hàng triệu đô la mỗi tuần. Thông tin bổ sung về công ty có thể được tìm thấy bằng cách truy cập trang web của công ty () và trung tâm báo chí.
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU | ||||||||||||
Báo cáo hoạt động tổng hợp | ||||||||||||
Đã kết thúc ba tháng | Chín Tháng Kết Thúc | |||||||||||
(hàng triệu, ngoại trừ dữ liệu trên mỗi chia sẻ) (chưa được kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Thay đổi | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Thay đổi | ||||||
Doanh số | $ 25,228 | $ 25.004 | 0,9 % | $ 74,392 | $ 74,336 | 0,1 % | ||||||
Doanh thu khác | 440 | 394 | 11.5 | 1,259 | 1,157 | 8.8 | ||||||
Tổng doanh thu | 25,668 | 25,398 | 1.1 | 75,651 | 75,493 | 0.2 | ||||||
Chi phí bán hàng | 18,375 | 18,149 | 1.2 | 53,623 | 54,333 | (1.3) | ||||||
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung | 5,486 | 5,316 | 3.2 | 16,046 | 15,525 | 3.4 | ||||||
Khấu hao và khấu hao (không bao gồm khấu hao được tính vào giá vốn hàng bán) | 639 | 616 | 3.6 | 1,883 | 1,793 | 5.0 | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động | 1,168 | 1,317 | (11.2) | 4,099 | 3,842 | 6.7 | ||||||
Chi phí lãi vay ròng | 105 | 107 | (1.5) | 321 | 395 | (18.7) | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng khác | (28) | (25) | 11.0 | (77) | (64) | 19.0 | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp trước thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp | 1,091 | 1,235 | (11.6) | 3,855 | 3,511 | 9.8 | ||||||
Dự phòng thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp | 237 | 264 | (9.9) | 867 | 755 | 14.9 | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng | $ 854 | $ 971 | (12.1) % | $ 2.988 | $ 2,756 | 8,4 % | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp cơ bản trên mỗi cổ phiếu | $ 1,86 | $ 2.10 | (11.8) % | $ 6,47 | $ 5,97 | 8,3 % | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp suy giảm trên mỗi cổ phiếu | $ 1,85 | $ 2.10 | (11.9) % | $ 6,45 | $ 5,96 | 8,3 % | ||||||
Cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành | ||||||||||||
Cơ bản | 460.1 | 461.6 | (0,3) % | 461.6 | 461.4 | 0,1 % | ||||||
Pha loãng | 461.5 | 462.6 | (0,2) % | 462.9 | 462.7 | 0,1 % | ||||||
Cổ phiếu có tính suy giảm | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.6 | ||||||||
Cổ tức được công bố trên mỗi cổ phiếu | $ 1.12 | $ 1.10 | 1,8 % | $ 3,34 | $ 3,28 | 1,8 % | ||||||
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU | ||||||
Báo cáo tình hình tài chính hợp nhất | ||||||
(triệu, ngoại trừ chú thích cuối trang) (chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | Ngày 3 tháng 2 năm 2024 | 28/10/2023 | |||
Tài sản | ||||||
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt | $ 3,433 | $ 3,805 | $ 1.910 | |||
Hàng tồn kho | 15,165 | 11,886 | 14,731 | |||
Tài sản lưu động khác | 1,956 | 1,807 | 1,958 | |||
Tổng tài sản lưu động | 20,554 | 17,498 | 18,599 | |||
Tài sản và thiết bị | ||||||
Đất | 6,666 | 6,547 | 6,520 | |||
Tòa nhà và cải tiến | 38,666 | 37,066 | 36,627 | |||
Đồ đạc và thiết bị | 8,840 | 8,765 | 8,490 | |||
Phần cứng và phần mềm máy tính | 3,549 | 3,428 | 3,312 | |||
Đang xây dựng | 758 | 1,703 | 2,000 | |||
Khấu hao lũy kế | (25,548) | (24,413) | (23,781) | |||
Tài sản và thiết bị, ròng | 32,931 | 33,096 | 33,168 | |||
Thuê tài sản hoạt động | 3,513 | 3,362 | 3,086 | |||
Tài sản dài hạn khác | 1,533 | 1,400 | 1,376 | |||
Tổng tài sản | $ 58,531 | $ 55,356 | $ 56,229 | |||
Nợ phải trả và đầu tư của cổ đông | ||||||
Các khoản phải trả | $ 14,419 | $ 12.098 | $ 14,291 | |||
Các khoản phải trả và các khoản nợ ngắn hạn khác | 5,738 | 6,090 | 6,099 | |||
Phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác | 1,635 | 1,116 | 1,112 | |||
Tổng nợ ngắn hạn | 21,792 | 19,304 | 21,502 | |||
Nợ dài hạn và các khoản vay khác | 14,346 | 14,922 | 14,883 | |||
Nợ thuê hoạt động dài hạn | 3,418 | 3,279 | 3,031 | |||
Thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp hoãn lại | 2,419 | 2,480 | 2,447 | |||
Nợ dài hạn khác | 2,067 | 1,939 | 1,852 | |||
Tổng nợ dài hạn | 22,250 | 22,620 | 22,213 | |||
Đầu tư của cổ đông | ||||||
Cổ phiếu phổ thông | 38 | 38 | 38 | |||
Vốn góp bổ sung | 6,916 | 6,761 | 6,681 | |||
tỷ lệ cá cược trực tiếp giữ lại | 8,009 | 7,093 | 6,225 | |||
Tổn thất toàn diện lũy kế khác | (474) | (460) | (430) | |||
Tổng vốn đầu tư của cổ đông | 14,489 | 13,432 | 12,514 | |||
Tổng nợ phải trả và vốn đầu tư của cổ đông | $ 58,531 | $ 55,356 | $ 56,229 | |||
Cổ phiếu phổ thôngĐược ủy quyền 6.000.000.000 cổ phiếu, mệnh giá $0,0833; 459.244.995, 461.675.441 và 461.651.176 cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành lần lượt kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2024, ngày 3 tháng 2 năm 2024 và ngày 28 tháng 10 năm 2023. |
Cổ phiếu ưu đãiĐược ủy quyền 5.000.000 cổ phiếu, mệnh giá 0,01 USD; không có cổ phiếu nào được phát hành hoặc đang lưu hành trong bất kỳ khoảng thời gian nào được trình bày. |
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU | ||||
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất | ||||
Chín Tháng Kết Thúc | ||||
(triệu) (chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | ||
Hoạt động điều hành | ||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng | $ 2.988 | $ 2.756 | ||
Điều chỉnh để điều chỉnh tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng thành tiền mặt do hoạt động kinh doanh mang lại: | ||||
Khấu hao và khấu hao | 2,215 | 2,072 | ||
Chi phí bồi thường theo cổ phần | 229 | 176 | ||
Thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp hoãn lại | (58) | 252 | ||
Không dùng tiền mặt (lãi) / lỗ và các khoản khác, ròng | (1) | 101 | ||
Thay đổi về tài khoản điều hành: | ||||
Hàng tồn kho | (3,279) | (1,232) | ||
Tài sản khác | (265) | (208) | ||
Các khoản phải trả | 2,362 | 887 | ||
Các khoản phải trả và các khoản nợ khác | (113) | 528 | ||
Tiền mặt do hoạt động kinh doanh cung cấp | 4,078 | 5,332 | ||
Hoạt động đầu tư | ||||
Chi tiêu cho tài sản và thiết bị | (1,968) | (3,952) | ||
Tiền thu từ thanh lý tài sản và thiết bị | 2 | 24 | ||
Đầu tư khác | 24 | 18 | ||
Tiền mặt cần thiết cho hoạt động đầu tư | (1,942) | (3,910) | ||
Hoạt động tài chính | ||||
Nợ dài hạn bổ sung | 741 | — | ||
Giảm nợ dài hạn | (1,112) | (114) | ||
Cổ tức đã trả | (1,533) | (1,503) | ||
Mua lại cổ phiếu | (506) | — | ||
Cổ phiếu bị khấu trừ thuế đối với khoản thù lao dựa trên cổ phiếu | (98) | (124) | ||
Cần tiền mặt cho hoạt động tài chính | (2,508) | (1,741) | ||
Giảm ròng tiền và các khoản tương đương tiền | (372) | (319) | ||
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ | 3,805 | 2,229 | ||
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ | $ 3,433 | $ 1.910 | ||
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU | ||||||||
Kết quả hoạt động | ||||||||
Phân tích tỷ lệ | Ba Tháng Đã Kết Thúc | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | ||||
Tỷ suất lợi nhuận gộp | 27,2 % | 27,4 % | 27,9 % | 26,9 % | ||||
Tỷ lệ chi phí SG&A | 21.4 | 20.9 | 21.2 | 20.6 | ||||
Tỷ lệ khấu hao và chi phí phân bổ (không bao gồmkhấu hao được tính vào giá vốn hàng bán) | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | ||||
Tỷ lệ ký quỹ tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động | 4.6 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | ||||
Lưu ý: Tỷ suất lợi nhuận gộp được tính bằng tỷ suất lợi nhuận gộp (doanh thu trừ chi phí bán hàng) chia cho doanh thu. Tất cả các mức giá khác được tính bằng cách chia số tiền áp dụng cho tổng doanh thu. Doanh thu khác bao gồm 148 triệu USD và 433 triệu USD tỷ lệ cá cược trực tiếp chia sẻ lợi nhuận theo thỏa thuận chương trình thẻ tín dụng của chúng tôi trong ba và chín tháng tương ứng kết thúc vào ngày 2 tháng 11 năm 2024, tương ứng là 165 triệu USD và 508 triệu USD trong ba và chín tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 10 năm 2023. |
Doanh số tương đương | Đã kết thúc ba tháng | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | Ngày 28 tháng 10 năm 2023 | ||||
Thay đổi doanh số bán hàng tương đương | 0,3 % | (4.9) % | (0,5) % | (3,5) % | ||||
Các yếu tố thúc đẩy sự thay đổi về doanh số bán hàng tương đương | ||||||||
Số lượng giao dịch (lưu lượng truy cập) | 2.4 | (4.1) | 1.1 | (2.7) | ||||
Số tiền giao dịch trung bình | (2.0) | (0.8) | (1.6) | (0.8) | ||||
Doanh số tương đương theo kênh | Đã kết thúc ba tháng | Chín Tháng Đã Kết Thúc | ||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | ||||
Sự thay đổi về doanh số bán hàng có thể so sánh được bắt nguồn từ các cửa hàng | (1.9) % | (4.6) % | (2.0) % | (2,8) % | ||||
Thay đổi về doanh số bán hàng có thể so sánh có nguồn gốc kỹ thuật số | 10.8 | (6.0) | 6.9 | (6.7) | ||||
Doanh số theo kênh | Đã kết thúc ba tháng | Chín tháng đã kết thúc | ||||||
(chưa được kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | ||||
Các cửa hàng có nguồn gốc | 81,5 % | 83,2 % | 81,8 % | 82,9 % | ||||
Có nguồn gốc kỹ thuật số | 18.5 | 16.8 | 18.2 | 17.1 | ||||
Tổng cộng | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Doanh số theo kênh thực hiện đơn hàng | Đã kết thúc ba tháng | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | ||||
Cửa hàng | 97,7 % | 97,7 % | 97,8 % | 97,5 % | ||||
Khác | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | ||||
Tổng cộng | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||||
Lưu ý: Doanh số bán hàng do cửa hàng thực hiện bao gồm mua hàng tại cửa hàng và doanh số bán hàng có nguồn gốc kỹ thuật số được thực hiện bằng cách vận chuyển hàng hóa từ cửa hàng đến khách, Nhận đơn hàng, Lái xe lên và Giao hàng. |
Xâm nhập thẻ vòng tròn mục tiêu | Ba Tháng Đã Kết Thúc | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | ||||
Tổng số lần xuyên thủng thẻ vòng tròn mục tiêu | 17,7 % | 18,3 % | 17,8 % | 18,6 % | ||||
Số lượng cửa hàng và feet vuông bán lẻ | Số lượng cửa hàng | Feet vuông bán lẻ (a) | ||||||||||
(chưa kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11,2024 | Ngày 3 tháng 2,2024 | 28 tháng 10,2023 | Ngày 2 tháng 11,2024 | Ngày 3 tháng 2,2024 | 28 tháng 10,2023 | ||||||
170.000 ft vuông trở lên | 273 | 273 | 273 | 48,824 | 48,824 | 48,824 | ||||||
50.000 đến 169.999 ft vuông | 1,559 | 1,542 | 1,542 | 195,050 | 192,908 | 192,877 | ||||||
49.999 ft vuông trở xuống | 146 | 141 | 141 | 4,404 | 4,207 | 4,207 | ||||||
Tổng cộng | 1,978 | 1,956 | 1,956 | 248,278 | 245,939 | 245,908 | ||||||
(a) | Tính bằng nghìn; phản ánh tổng diện tích văn phòng, cơ sở chuỗi cung ứng và không gian trống ít hơn. |
TỔNG CÔNG TY MỤC TIÊU
Điều hòa các biện pháp tài chính phi GAAP
Để tăng thêm tính minh bạch, chúng tôi tiết lộ tỷ lệ cá cược trực tiếp suy giảm trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh không theo GAAP (EPS đã điều chỉnh). Khi có thể, số liệu này sẽ loại trừ một số mục được quản lý riêng biệt. Tuy nhiên, không có điều chỉnh trong bất kỳ giai đoạn nào được trình bày. Chúng tôi tin rằng thông tin này hữu ích trong việc đưa ra những so sánh theo từng giai đoạn về kết quả hoạt động của chúng tôi. Biện pháp này không phù hợp hoặc không thay thế cho GAAP của Hoa Kỳ. Thước đo GAAP có thể so sánh nhất là tỷ lệ cá cược trực tiếp pha loãng trên mỗi cổ phiếu. EPS đã điều chỉnh không nên được xem xét một cách riêng lẻ hoặc thay thế cho việc phân tích kết quả của chúng tôi như được báo cáo theo GAAP. Các công ty khác có thể tính toán EPS điều chỉnh theo cách khác, hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
Điều chỉnh không phải GAAP EPS đã điều chỉnh | Ba Tháng Đã Kết Thúc | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||||||
Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | Thay đổi | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | Thay đổi | |||||||
GAAP và tỷ lệ cá cược trực tiếp suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh | $ 1,85 | $ 2.10 | (11.9) % | $ 6,45 | $ 5,96 | 8,3 % | ||||||
Điều chỉnh không phải GAAP Hướng dẫn về EPS đã điều chỉnh | Hướng dẫn | ||||
(mỗi lượt chia sẻ) (chưa được kiểm tra) | Quý 4 năm 2024 | Cả năm 2024 | |||
Hướng dẫn về tỷ lệ cá cược trực tiếp suy giảm trên mỗi cổ phiếu theo GAAP | $1.85 - $2.45 | $8.30 - $8.90 | |||
Điều chỉnh ước tính | |||||
Khác (a) | $ — | $ — | |||
Hướng dẫn về tỷ lệ cá cược trực tiếp suy giảm trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh | $1.85 - $2.45 | $8.30 - $8.90 | |||
(a) | EPS GAAP quý 4 và cả năm 2024 có thể bao gồm tác động của một số mục riêng biệt và sẽ bị loại trừ khi tính EPS điều chỉnh. Hướng dẫn hiện không phản ánh bất kỳ mục riêng biệt nào như vậy. Trước đây, những khoản mục này bao gồm khoản lỗ do việc trả nợ sớm và một số khoản mục khác được quản lý một cách riêng biệt. |
tỷ lệ cá cược trực tiếp trước chi phí lãi vay và thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp (EBIT) cũng như tỷ lệ cá cược trực tiếp trước chi phí lãi vay, thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp, khấu hao và khấu hao (EBITDA) là các thước đo tài chính phi GAAP. Chúng tôi tin rằng các biện pháp này cung cấp thông tin có ý nghĩa về hiệu quả hoạt động của chúng tôi so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách loại trừ tác động của sự khác biệt về khu vực pháp lý và cơ cấu thuế, mức nợ và đối với EBITDA, đầu tư vốn. Các biện pháp này không phù hợp hoặc không thay thế cho GAAP. Thước đo GAAP có thể so sánh nhất là tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng. EBIT và EBITDA không nên được xem xét một cách tách biệt hoặc thay thế cho việc phân tích kết quả của chúng tôi như được báo cáo theo GAAP. Các công ty khác có thể tính toán EBIT và EBITDA khác nhau, hạn chế tính hữu ích của các biện pháp so sánh với các công ty khác.
EBIT và EBITDA | Đã kết thúc ba tháng | Chín Tháng Kết Thúc | ||||||||||
(đô la tính bằng triệu) (chưa được kiểm tra) | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Thay đổi | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28 tháng 10 năm 2023 | Thay đổi | ||||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng | $ 854 | $ 971 | (12.1) % | $ 2.988 | $ 2,756 | 8,4 % | ||||||
+ Dự phòng thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp | 237 | 264 | (9.9) | 867 | 755 | 14.9 | ||||||
+ Chi phí lãi vay ròng | 105 | 107 | (1.5) | 321 | 395 | (18.7) | ||||||
EBIT | $ 1,196 | $ 1,342 | (10.8) % | $ 4,176 | $ 3,906 | 6,9 % | ||||||
+ Tổng khấu hao và khấu hao (a) | 754 | 722 | 4.2 | 2,215 | 2,072 | 6.8 | ||||||
EBITDA | $ 1.950 | $ 2.064 | (5,5) % | $ 6,391 | $ 5,978 | 6,9 % | ||||||
(a) | Biểu thị tổng khấu hao và phân bổ, bao gồm số tiền được phân loại trong Khấu hao và Phân bổ cũng như trong Chi phí bán hàng. |
Chúng tôi cũng đã công bố ROIC sau thuế, là tỷ lệ dựa trên thông tin GAAP, ngoại trừ phần cộng lại của tiền lãi cho thuê hoạt động vào tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động. Chúng tôi tin rằng số liệu này hữu ích trong việc đánh giá hiệu quả phân bổ vốn của chúng tôi theo thời gian. Các công ty khác có thể tính toán ROIC theo cách khác, làm hạn chế tính hữu ích của thước đo này khi so sánh với các công ty khác.
Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư | ||||||
(đô la tính bằng triệu) (chưa được kiểm toán) | ||||||
Mười hai tháng trôi qua | ||||||
Tử số | Ngày 2 tháng 11 năm 2024(a) | 28/10/2023 | ||||
tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động | $ 5,964 | $ 5.001 | ||||
+ tỷ lệ cá cược trực tiếp ròng khác | 105 | 79 | ||||
EBIT | 6,069 | 5,080 | ||||
+ Lãi thuê hoạt động(b) | 157 | 106 | ||||
-Thuế tỷ lệ cá cược trực tiếp(c) | 1,403 | 1,050 | ||||
Lợi nhuận thuần hoạt động sau thuế | $ 4,823 | $ 4.136 | ||||
Mẫu số | Ngày 2 tháng 11 năm 2024 | 28/10/2023 | 29/10/2022 | |||
Phần nợ dài hạn hiện tại và các khoản vay khác | $ 1.635 | $ 1,112 | $ 2,207 | |||
+ Phần nợ dài hạn dài hạn | 14,346 | 14,883 | 14,237 | |||
+ Khoản đầu tư của cổ đông | 14,489 | 12,514 | 11,019 | |||
+ Nợ thuê hoạt động(d) | 3,765 | 3,351 | 2,879 | |||
-Tiền và các khoản tương đương tiền | 3,433 | 1,910 | 954 | |||
Vốn đầu tư | $ 30,802 | $ 29.950 | $ 29,388 | |||
Vốn đầu tư trung bình (e) | $ 30,376 | $ 29.670 | ||||
Lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư | 15,9 % | 13,9 % | ||||
(a) | 12 tháng kéo dài kết thúc vào ngày 2 tháng 11 năm 2024, bao gồm 53 tuần so với 52 tuần của cùng kỳ năm trước. |
(b) | Thể hiện phần bổ sung cho tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động do chi phí lãi vay giả định mà chúng tôi sẽ phải chịu nếu tài sản theo hợp đồng thuê hoạt động của chúng tôi được sở hữu hoặc hạch toán là hợp đồng thuê tài chính. Được tính bằng tỷ lệ chiết khấu cho mỗi hợp đồng thuê và được ghi nhận là một phần của chi phí thuê trong tỷ lệ cá cược trực tiếp Hoạt động. Tiền lãi thuê hoạt động được cộng lại vào tỷ lệ cá cược trực tiếp hoạt động trong tính toán ROIC để kiểm soát sự khác biệt trong cơ cấu vốn giữa chúng tôi và các đối thủ cạnh tranh. |
(c) | Được tính bằng cách sử dụng thuế suất thực tế lần lượt là 22,5% và 20,3% cho 12 tháng cuối năm kết thúc vào ngày 2 tháng 11 năm 2024 và ngày 28 tháng 10 năm 2023. Trong 12 tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 11 năm 2024 và ngày 28 tháng 10 năm 2023, bao gồm ảnh hưởng thuế lần lượt là 1,4 tỷ USD và 1,0 tỷ USD liên quan đến EBIT và 35 triệu USD và 22 triệu USD tương ứng liên quan đến lãi cho thuê hoạt động. |
(d) | Tổng nợ thuê hoạt động ngắn hạn và dài hạn lần lượt được bao gồm trong Nợ phải trả ngắn hạn, Nợ ngắn hạn khác và Nợ thuê hoạt động dài hạn. |
(e) | Trung bình dựa trên vốn đầu tư vào cuối kỳ hiện tại và vốn đầu tư vào cuối kỳ tương đương trước đó. |
